L’americana Advent International, uno dei principali investitori mondiali di private equity con oltre 430 operazioni all’attivo, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per investire nel portafoglio Essential Home di Reckitt (“Essential Home”), in base al quale Advent acquisirà una quota del 70% per favorire la crescita accelerata e l’innovazione dell’azienda negli anni a venire, come business indipendente. L’accordo interessa una serie di marchi globali (Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang, Resolve, Sole ed Easy-Off) e altri 75 brand che coprono più di 70 nazioni.
Lo scorporo di Essential Home creerà una piattaforma globale dedicata alla cura della casa con un portafoglio iconico di marchi leader – tra cui Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang e SBP – ampiamente conosciuti e apprezzati dai consumatori di tutto il mondo. Essential Home, che opera nei segmenti della profumazione e trattamento dell’aria, nella cura delle superfici e dei capi di abbigliamento, negli insetticidi e nei rimedi per le punture di insetti, ha generato un fatturato netto di circa 2,6 miliardi di dollari USA in oltre 70 mercati e soddisfano le esigenze dei consumatori in ambiti chiave della vita quotidiana. L’operazione è stata valutata intorno ai 4,8 miliardi di dollari USA (inclusi fino a 1,3 miliardi di dollari USA di corrispettivi condizionati e differiti).
Nell’ambito dell’operazione, Reckitt continuerà a supportare Essential Home mantenendo una significativa partecipazione di minoranza del 30%, confermando così le solide prospettive di creazione di valore dell’azienda. Advent e Reckitt hanno una visione strategica allineata e dimostrano un impegno condiviso nel migliorare le prestazioni a lungo termine dell’azienda.
Sotto la proprietà di Advent, Essential Home opererà come un’azienda indipendente, basandosi sulle solide fondamenta gettate da Reckitt nell’ultimo decennio. Advent darà priorità a maggiori investimenti nel valore del marchio, nello sviluppo di nuovi prodotti e nel marketing, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del consumatore e rafforzare le partnership con i rivenditori. Nicolas Chavanne, Amministratore Delegato di Advent, ha commentato: “In qualità di società di private equity globale con una solida esperienza sia nell’esecuzione di scorpori che nel supporto a marchi di consumo iconici, Advent è ben posizionata per supportare Essential Home nella prossima fase del suo percorso. Intendiamo accelerare gli investimenti in tutto il portafoglio marchi per stimolare la crescita e l’innovazione e creare valore sia per i consumatori di Essential Home che per i partner commerciali“.
Paolo D’Orso, CEO di Essential Home, ha aggiunto: “Il nostro portafoglio di marchi leader di mercato ha solide basi e un significativo potenziale di creazione di valore. Advent è il partner ideale per il prossimo capitolo di Essential Home, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore consumer e alla comprovata esperienza nell’esecuzione di complesse scorpori. Siamo entusiasti del futuro dell’azienda come piattaforma leader nel settore della cura della casa e ci impegniamo a promuovere una crescita sostenibile a lungo termine investendo nel marchio e nel portafoglio prodotti“.